二季度国内小麦市场形势分析 经过去年10月、11月两次大幅上涨之后，12月份国内小麦市场行情回调转弱。进入2004年，短短4个月国内小麦市场行情则可谓一波三折：1月份延续上年底的弱势，稳中略跌，春节过后，逐步回升，三月中旬开始快速上涨，进入4月出现明显回落，目前在3月中旬的价位上弱势整理。 究其原因： 10月中下旬小麦价格快速大幅上涨的主要原因： 首先，10月上旬连阴雨导致国内秋粮收获受阻、产量受挫，2003年夏秋两季双双减产。据国家统计局的最新数字显示，2003年我国粮食总产量为4.306亿吨，是1990年以来的最低年份，较上年减产5.8%；与近五年粮食总产量年平均值4.785亿吨相比，减产10%；其次，秋粮腾茬延后、墒情过重，冬小麦无法适时播种；再者，由于国际市场大豆价格暴涨，带动国内以大豆为首的油脂、油料市场行情快速大幅上扬，在一定程度上拉动了小麦市场行情；另外，收储企业惜售和加工企业争购的矛盾被迅速激化，导致市场未能货畅其流。 11月上中旬小麦价格回落的主要原因： 首先，由于10月中下旬小麦价格上涨过猛，其中存在一定泡沫，需要一个合理回归；其次，国家宏观调控手段起到了一定作用，如中储公司暂停轮入、地方储备支持加工企业等；再者，由于10月中旬以后主产区气候晴好，利于麦播，加之底墒良好，对出苗有利，2003年麦播面积有望稳定，业内对2004年小麦生产形势看好。 11月下旬小麦价格再度上扬的主要原因： 首先，10月下旬粮价的大幅上涨，使销区意识到充实粮食库存的紧迫性，开始重视库存问题。在11月上中旬粮价回落企稳后，产区销售好转，销区开始积极补库；其次，随着双节的临近，进入面粉消费高峰期，加工企业积极采购原料，由于原粮价格处于上涨阶段，货源紧张，促使面粉加工企业不断提高采购价来满足加工需求；第三，收储企业惜售心理较重，开仓出货量少；第四，华北五省（市）联合治理公路运输超载行为，导致这些地区小麦以及面粉运输不畅，进一步加剧了供求矛盾。 12月中旬以后价格下跌的主要原因： 首先，11月下旬河北小麦价格涨幅最大，加之汽运费用大增，导致京津地区转向河南采购，对河北采购减少；其次，面粉货源的激烈竞争，引发京津地区面粉价格率先下跌，对小麦价格的继续上涨形成不利；第三，年终农发行资金回收力度加大；第四，春节前农民及收储企业售粮积极性增强。 春节后价格上涨的主要原因： 首先，2月下旬开始的小麦产区的查库工作，直接影响产区出库积极性，使得短期内市场供应量下降；其次，国内稻米价格大幅快速上涨，拉动面粉及小麦价格；第三，各地集中展开竞价销售，高于当时市场价的成交价提振了小麦市场价格；第四，南方销区补库，赴产区采购小麦积极性较高。 4月份价格下跌的原因分析： 1.当前小麦生长形势较好 目前国内小麦生长形势较去年同期普遍较好，只要后期天气正常，预期今年冬小麦单产将有所提高。据农业部3月下旬农情调度显示，目前冬小麦苗情普遍好于冬前和上年同期，但仍略弱于近五年同期。全国冬小麦一、二、三类苗比例分别为36.3%、41.5%和22.2%。其中，同比分别增加1.4和0.2个百分点。 2.国家暂免进口小麦增值税，小麦进口形势良好 由于国内粮食价格大幅上涨，国家对近期到港的进口小麦取消了增值税，使进口小麦成本有较大下降，目前到港的美国硬红冬小麦的成本价在2100元/吨左右。加之今年我国签订的进口小麦单量逐步增加，有机构预测今年将会达到800万吨的进口量。进口量的增加和进口小麦成本的降低，无疑对国内小麦市场行情带来利空。 3.产区陈粮销售，市场供应量增加 最大的小麦主产省河南，继3月16日开始第一次小麦交易会之后，又相继组织了3次陈小麦的销售。由于销售集中，市场供应量加大，在很大程度上缓解了大家对短缺的紧张情绪，买方开始持观望态度，采购积极性下降，价格走低。 4.面粉积压、价格回落 小麦价格上涨，带动面粉价格上涨，销路看好，受利润趋使，面粉加工量较大幅度增加，据国家统计局4月12日公布的数字，今年2月份我国骨干企业共生产小麦粉240.55万吨，同比增加27.9%，1-2月累计产量443.69，同比增加14.9%。3月份估计依然呈增加趋势，导致经销商手中面粉存量过大，进入4月份，面粉加工企业纷纷限产，甚至停产，导致小麦需求降低，抑制了国内小麦价格。 综上所述，当前国内小麦市场供求状况较为宽松，只要后期小麦生长正常，接新前国内小麦市场行情将在目前价位水平保持弱势盘整，居于笔者在去年底的提出的合理价区内，上涨的可能性较小。但从长期来看，小麦仍处于上升通道，此次下跌应视为上涨过程中的一次回调。 首先，国内小麦供求格局正在发生转变 由于我国小麦连年减产，而消费呈小幅增长态势，我国小麦连年产不足需，2003年小麦产量仍无法满足当年需求，第4年动用小麦库存，四年累计消耗库存6071万吨。尽管当前我国小麦供大于求的状况仍未彻底改变，但我们应当看到我国小麦库存的一些问题：首先，我国小麦库存主要集中在主产区储备库，销区、加工企业、粮店及家庭存量极少，加之运输不便，在紧急调配时肯定有一个周期；其次，或多或少存在库存账实不符问题。尽管迄今为止我国冬小麦长势较好，但即使今年产量与去年持平，8000多万吨的产量与1亿吨出头的消费量仍然有相当大的缺口，这个缺口单单依靠进口是无法满足的，这也就意味着将继续动用库存。随着库存的逐步消耗，我国小麦市场供求格局也在逐步改变。 其次，利用进口补充缺口是一把双刃剑 由于我国小麦连年减产，而需求呈稳中略增态势，导致库存不断降低，2004年小麦仍将是当年产不足需的局面。从历史上来看，遇到较大供求缺口时，我国都是采取大量进口的办法解决。90年代，我国小麦市场出现了两次供需缺口，一次是1990-1992年，年平均缺口500多万吨，而年均进口量则达1000多万吨；另一次是1994-1995年，年平均缺口也是500多万吨，而年均进口量则达1100多万吨。 从上述数据可以看出，进口量都是缺口的两倍，但从目前的实际情况来看，在目前当年产不足需1500-2000万吨的情况下，继续采取加倍进口的策略是不现实的。 世界小麦每年贸易量约为1亿吨左右，我国小麦进口比例最高时达10%以上，因此，我国小麦进口量必然影响国际市场小麦价格，且具有正相关关系。我国小麦进口量较大的时期主要集中在80年代初期和末期，以及90年代中期以前；进口量较小的时期集中于80年代中期和1997年以后。1987-1989年，我国进口量连续三年超过1300万吨，引发世界小麦价格大幅上涨，如美国墨西哥湾小麦离岸价在171美元/吨左右，1997年以后我国小麦出现大幅降低，国际市场小麦价格随之下跌，1999年我国小麦进口仅45万吨，美国墨西哥湾小麦离岸价跌至121美元/吨左右。这说明，由于中国的大国效应，导致其价格和进出口贸易状况将直接影响国际市场行情，如果我国大规模进口小麦，势必大幅度提升国际市场小麦价格，进而拉动国内小麦市场行情。因此，目前利用进口来补充缺口对小麦市场无疑是一把双刃剑，国家对进口数量和进度的适当调控是不可避免的，也是必须的。 第三，放开粮食购销市场，多渠道介入，势必增强收购环节的竞争性 今年我国将全面放开粮食购销市场，加之小麦市场供求关系正在发生转变，在新麦上市后，由于收购渠道的多元化，势必引发收购环节的激烈竞争。在去年粮价大幅上涨过程中，许多粮商获取了极大利润，这将大大提高其今年收购的积极性。国有主渠道的力量是否足够大，主要取决于农发行贷款是否足额、及时到位。从目前的状况来看，在今年这个过渡时期，还将继续发挥国有主渠道的作用，各地已经出台了部分措施，对国有粮食企业收购继续提供贷款支持。河南省农发行还将为信誉良好的面粉加工企业提供部分资金支持。因此，在今年小麦收购中，各个渠道都会想方设法抓粮源，收购价格必然将高开高走，如果产量与去年相近，预计今年新小麦的开秤价在0.70-0.75元/500克之间。 第四，宏观政策支持粮食价格稳步上涨 由于粮价长期低迷，农民种粮积极性大大降低，加之种植业结构调整，耕地面积和粮食产量逐年下降，粮食库存连年减少，粮食安全问题成为业界的关注焦点，恢复粮食生产能力已成为但当前热点话题。今年从迈过五道槛养猪增效益 门槛之一：规模饲养 养猪业利润率较低、周期长，只有形成规模，才能取得较高的经济效益。这就要求每个养猪专业户都要具备一定的饲养规模，而且其周围还要形成养猪专业村、养猪专业乡和生猪专业市场。一项调查显示，在品种和饲养方式一样的情况下，养猪业比较发达的地区，生猪价格要比养猪无规模的地区高０．５～０．８元／公斤，每头生猪可多获利５０元。 发展规模化养猪，必须要使一部分农民养猪而另一部分农民不养猪，也就是说，养猪农民的数量要大大减少。近２０年来，发达国家的养猪业也普遍经历了这一过程。日本的养猪户１９８１年为１２．６７万户，１９９１年为３．６万户，减少了７１．６％，而每户平均养猪数由７９．３头增至３１４．９头，增长了２９７．１％，养猪总数由１００６．５万头增至１１３５．５万头。 门槛之二：绿色猪肉 目前，我国的养猪生产已发展到一个新的阶段。２０世纪９０年代以前，我国年人均猪肉占有量在２０公斤以下，总量供应不足，这是第一阶段。从１９９１年到１９９９年，我国猪肉总产量从２２８０万吨迅速增加到４００５万吨，年人均猪肉占有量增加到３０公斤左右，猪肉的供求矛盾基本解决，部分大、中城市出现猪肉相对过剩，这是第二阶段。猪肉供应虽然在数量上基本达到了，但在质量上仍有许多问题，特别是加入ＷＴＯ后，我国的猪肉要想参与国际市场竞争，必须按照国际标准要求生产“绿色猪肉”，这就是目前所处的第三阶段。 “绿色猪肉”的基本概念有两个：一是指猪肉的品质要好，特别是肉的颜色、肌肉脂肪的含量、嫩度、系水力、肌纤维的粗细等要好；二是指猪肉中有毒有害物质的残留要降到一定限度。它已不是指传统意义上的注水肉、病猪肉、死猪肉等，它把猪肉生产的质量提高到了一个更高的层次。 门槛之三：品种改良 今后，猪肉生产的发展方向是稳定数量、提高质量、增加效益。目前，欧盟市场要求生猪的瘦肉率在６５％左右，而我国生猪的瘦肉率只有５０％。因此，加快品种改良迫在眉睫。 现代科学技术证明，影响猪肉品质的一个重要因素是遗传。优良品种猪主要是生长快、饲料报酬率和瘦肉率高，能更好地适应大、中城市对猪肉低脂肪、高蛋白质的要求。目前，三元杂交猪和配套系瘦肉型猪优势明显，三元杂交猪的收购价比二元猪每公斤高出０．６～１元。也就是说，农民养一头三元猪比养一头二元猪可多获利８０～１６０元。 门槛之四：科学饲养 我国虽然已是猪肉生产大国，但在养猪效益的主要指标方面和发达国家差距仍不小：一是出栏率偏低。目前，我国的生猪出栏率只有１２０％，而发达国家的生猪出栏率则在１４０％～１５０％。二是年初存栏一头猪，当年可以收回的猪肉重量偏低。欧盟和美国为１４４公斤，日本为１２９．５公斤，韩国为１４０公斤，而我国是９７公斤，仅比东欧８７公斤和俄罗斯９２公斤略多。 要提高养猪效益，科学饲养是个不可或缺的环节。科学饲养的内容主要有：首先，要采用全价配合饲料。全价配合饲料能达到能量、蛋白质以及各种氨基酸的平衡，能更全面地补充微量元素、维生素、矿物质，从而更好地提高猪的生长潜能。其次，要掌握母猪和商品猪不同生长阶段对饲料的不同要求。很多养猪户不重视这一点，造成母猪产仔数低、商品猪饲料报酬率低。再次，要用干料或湿拌料饲喂，并让猪多饮水，改变传统的“稀汤灌大肚”的饲喂方式，从而更好地改变猪的体形，以求卖得比较高的价格。 门槛之五：标准化 加入ＷＴＯ参与国际市场竞争，其实质是质量与价格的竞争。我国的猪肉价格虽然只有国际市场价格的５０％，但猪肉质量不高，不仅不符合出口要求，而且加工转化能力也低。为了提高猪肉产品的质量，必须学习国外经验，进行标准化生产。 所谓标准化，首先是要建立一套完整的标准体系，贯穿于饲料生产、养猪生产、加工、流通的所有过程，从饲料厂、养猪场、肉类加工厂、销售商一直到普通老百姓的餐桌，每个环节都要有食品安全的质量保证标准。对饲料、添加剂等必须进行严格的检测，保证其在猪肉中的残留符合安全标准。其次是要有一套完备的推行产品标准化的保障体系，建立一个强大的监督体系。再次是要实行“档案农业”，对原料、饲料、预混料、添加剂和饲养过程等都有准确的记录，建立一套完整的档案。一旦发现不安全因素，要以最快的速度解决问题。