东方艾格：2003年我国饲料市场形势分析 内容摘要：2003年我国饲料生产增长速度同比略有下降，饲料品种结构优化速度减慢，饲料原料市场出现波动。 2003年我国饲料原料除豆粕出口减少外，玉米、饲用鱼粉、赖氨酸和蛋氨酸的出口均高于上年同期水平；在进口方面，除豆粕、蛋氨酸增加外，其余均低于上年同期水平。2003年我国饲料产品（育肥猪配合饲料、肉、蛋鸡配合饲料）价格前期比较稳定，后期由于饲料原料价格上涨提高较快。第四季度玉米、豆粕和赖氨酸价格起伏较大，除饲用鱼粉年平均价格低于上年同期水平外，玉米、豆粕、赖氨酸和蛋氨酸价格均高于上年同期水平。 一、2003年我国饲料生产总体情况 2003年，对于我国饲料工业来说是最不平常的一年：一是SARS疫情的突然爆发；二是饲料原料市场的波动及阶段性价格上涨；三是国际贸易中的技术壁垒使畜产品出口受阻。这些导致我国饲料工业的发展处于艰难的境地，企业间竞争激烈，饲料企业的利润下滑，饲料品种结构调整优化速度减缓。 （一）2003年我国饲料生产增长速度略有下降 预计2003年全国饲料工业产品总产量将达到8780万吨，比上年增长5.5%，增长速度同比下降1.1%。在工业饲料产品中，配合饲料6400万吨，比上年增长2.7%，浓缩饲料2040万吨，比上年增长16%，添加剂预混合饲料330万吨，比上年增长4%。预计饲料工业总产值将达到2100亿元，比上年增长10.2%。 （二）饲料品种结构优化速度减慢 在饲料加工产品结构中，配合饲料比重继续呈现下降趋势，但与上年相比下降的速度放慢。预计配合饲料占全部饲料的比重，由2002年的75%下降到2003年的73%，增长速度同比下降1个百分点；浓缩饲料占全部饲料的比重，由2002年的21.2%上升到2003年的23.3%，上升幅度超过2个百分点，但增长速度同比下降1个百分点；添加剂预混合饲料的比重略有下降，预计添加剂预混料占全部饲料的比重为3.7%，比2002年下降0.1%左右。 3、饲料企业亏损 2003年，由于SARS的爆发、原料涨价，以及畜禽和水产品出口受国际贸易中技术壁垒的冲击及国内消费需求不旺，畜禽和水产品价格长时间疲软等因素影响，我国饲料企业经济效益明显下滑。特别是10月份以来，豆粕、赖氨酸等蛋白原料价格上涨，同时，玉米价格也出现大幅上扬，使得饲料行业利润下降。2003年全国大部分企业处于亏损状态，约有30%左右的中小型企业停产或倒闭，大型企业和有一定实力的中型企业勉强维持生产或限产。据调查统计，全国约有80%饲料企业亏损，全行业亏损接近100亿元，饲料工业受到了严重冲击。 二、2003年饲料原料进出口形势 （一）玉米出口增加，进口很少 根据海关总署发布的数据，2003年1～12月份我国玉米出口总量为1638.90万吨，比上年同期增加40.40%。出口的主要目的地包括韩国（803.69万吨）、马来西亚（246.42万吨）、印度尼西亚（160.53万吨）、伊朗(160.10万吨)、日本（130.98万吨）、越南（34.93万吨）、南非（26.80万吨）。 1～12月份，玉米出口的省份主要有：吉林（1047.31万吨）、黑龙江（221.75万吨）、内蒙古（185.31万吨）、辽宁（144.14万吨）和河北（34.45万吨），分别占到我国玉米出口总量的63.90%、13.53%、11.31%、8.80%和2.10%，这五个省的玉米出口量占到玉米总出口量的99.64%。 从玉米出口的贸易方式看，1～12月份一般贸易量为1625.93万吨，比上年同期增加41.71%，占玉米总出口贸易量的99.08%。其它的贸易方式有：易货贸易（10.71万吨）、国际援助（1.25万吨）、边境小额贸易（1.02万吨）。 1～12月份我国累计进口玉米92.16吨，比上年同期减少98.53%。我国玉米进口少的原因：一是国内玉米供应充足；二是国际市场玉米价格远远高于国内市场价格，进口玉米在价格上不具备优势。由于2004年我国玉米出口存在诸多不确定因素，导致2003年年底出口量迅速增加。 （二）豆粕进口增加，出口减少 根据海关总署发布的数据，2003年1～12月份我国累计出口豆粕77.06万吨，较上年同期减少23.94%，主要出口到日本（52.31万吨）、韩国（9.90万吨）、马来西亚（6.26万吨）、越南(4.29万吨)，对以上四国的出口量占到我国豆粕出口总量的94.43%。 从豆粕出口的贸易方式看，1～12月份一般贸易量为44.08万吨，比上年同期减少37.46%，进料加工为32.35万吨，比上年同期增加8.44%，这两种方式分别占豆粕总出口贸易量的99.17%，其它均为边境小额贸易（0.64万吨）。 1～12月份我国累计进口豆粕1788.50吨，比上年同期增加159.20%，大多为一般贸易方式。 （三）饲用鱼粉进口减少，出口增加 2003年1～12月份累计进口饲用鱼粉80.03万吨，比上年同期减少16.48%，其中45.81万吨来自秘鲁，15.25万吨来自智利，7.29万吨来自美国，3.25万吨来自俄罗斯，分别比上年同期减少28.43%、3.57%、增加5.73%、减少26.90%。 从饲用鱼粉进口的贸易方式看，1～12月份以一般贸易为主，数量为79.44万吨，占饲用鱼粉总进口贸易量的99.26%。其它贸易方式还有边境小额贸易（0.51万吨）、进料加工（0.05万吨）等。 2003年1～12月份我国累计出口饲用鱼粉4160.43吨，比上年同期提高10.43%，其中出口到越南2245.28吨、朝鲜897.03吨。 从饲用鱼粉出口的贸易方式看，1～12月份以一般贸易为主，数量为3269.68吨，占饲用鱼粉总进口贸易量的78.59%。其它贸易方式有边境小额贸易（890.55吨）等。 （四）赖氨酸进口减少，出口增加 据国家海关总署最新统计，2003年1～12月份累计进口赖氨酸7.55万吨，比上年同期减少7.21%，主要从印度尼西亚（2.22万吨）、美国（1.71万吨）、韩国（1.70万吨）进口，分别比2002年同期减少12.44%、23.83%、增加16.67%。 从赖氨酸进口的贸易方式看，1～12月份是以一般贸易为主，数量为7.28万吨，占赖氨酸总进口贸易量的96.42%。其它贸易方式有进料加工（181.99吨）、边境小额贸易（92.50吨）等。 1～12月份我国累计出口赖氨酸8195.90吨，比上年同期增加741.74%，其中出口到荷兰2976吨、波兰620吨、比利时585吨、美国580吨。 从赖氨酸出口的贸易方式看，1～12月份是以一般贸易为主，数量为7622.95吨，占赖氨酸总进口贸易量的93.01%。其它贸易方式有进料加工（105.15吨）、边境小额贸易（17.80吨）等。 （五）蛋氨酸进出口均增加 据国家海关总署最新统计，2003年1～12月份累计进口蛋氨酸7.29万吨，比上年同期增加35.43%，主要是从日本（1.98万吨）、美国（1.92万吨）、比利时（1.88万吨）、德国（0.76万吨）等国进口。 从蛋氨酸进口的贸易方式看，1～12月份是以一般贸易为主，数量为5.20万吨，占蛋氨酸总进口贸易量的71.33%。 1～12月份我国累计出口蛋氨酸262.90吨，比上年同期增加41.40%，其中出口到美国85.96吨、比利时48.83吨、朝鲜21.60吨。 从蛋氨酸出口的贸易方式看，1～12月份是以一般贸易为主，数量为214.30吨，占蛋氨酸总进口贸易量的81.51%。 三、2003年饲料价格分析 1、饲料产品价格：1～8月份较为平稳，9月份以后提高较快 育肥猪饲料价格：1～8月份价格一直比较平稳，除了2003年5月份价格下降为1.52元/公斤外，基本保持在1.55元/公斤左右。从2003年9月份起，价格一路攀升，到12月份已达到1.76元/公斤，上涨幅度为13.55%。2003年1～12月份育肥猪饲料的平均价格为1.59元/公斤，比上年同期高4.15%。2003年第四季度育肥猪饲料的平均价格为1.71元/公斤，比上年同期高10.56%。 资料来源：农业部畜牧兽医局 从地区价格看，2003年育肥猪饲料一直保持在高价位的省市主要有：海南、广东、内蒙古、云南、广西等；保持在低价位的省市主要有青海、天津、河北、辽宁、山东等 肉、蛋鸡饲料价格1～8月份价格较为平稳，分别在1.81元/公斤和1.65元/公斤上下波动，肉鸡饲料平均价格比蛋鸡高0.16元/公斤。从2003年9月份起，价格开始上升，到12月份肉、蛋鸡饲料价格分别达到2.04元/公斤和1.84元/公斤，上涨幅度分别为12.71%和12.19%。2003年1～12月份肉鸡饲料平均价格为1.855元/公斤，比上年同期高2.58%；1～12月份蛋鸡饲料平均价格为1.69元/公斤，比上年同期高3.10%。2003年第四季度肉鸡饲料的平均价格为1.99元/公斤，比上年同期高10.37%，蛋鸡饲料的平均价格为1.80元/公斤，比上年同期高10.41%， 资料来源：农业部畜牧兽医局 从地区看，2003年1～12月份肉、蛋鸡价格较高的省市有：广西、广东、云南、海南、贵州等；价格较低的省份有：青海、河北、辽宁、黑龙江、甘肃等。 2003年上半年由于受“非典”的影响，居民对肉、蛋、奶、鱼的消费需求下降，出口受阻，畜产品生产受到一定的影响，也使饲料价格受到一定程度的冲击。下半年随着“非典”疫情的解除，我国畜禽产品、水产品出口形势的好转和国内消费需求量的增长，在一定程度上拉动了养殖业对饲料产品的需求。另外，下半年由于饲料原料全面涨价，致使饲料产品价格大幅度上涨。育肥猪配合饲料、蛋鸡料和肉鸡料的价格出现同步增长，是近年来最高价格。 2、饲料原料价格分析 玉米：2003年前3季度价格比较平稳，第4季度销区价格波动。目前，国内玉米市场价格在经历前段时间大幅上扬后，近期在国家宏观调控政策以及市场多方因素共同作用下，价格走势出现明显分化，具体表现为：东北产区玉米价格总体保持坚挺，南方销区及港口玉米价格波动。 国内价格：2003年1～9月份，玉米产区、销区价格都比较平稳，价格分别为964元/吨和1135元/吨，分别比上年同期高2.11%和1.76%。国庆节过后玉米销区价格快速上升，从1176元/吨提高到1448元/吨，上涨幅度为23.13%，玉米产区价格也在上涨，但上涨幅度不如销区，为8.10%。从11月3日起，作为饲料原料的玉米，由于供给增加价格也开始回落，至11月底销区价格为1291元/吨，下降幅度为10.84%，之后由于北方运力吃紧，运费提升，销区玉米价格开始上涨，而产区价格比较平稳，呈上升趋势。玉米市场价格整体振荡向上的走势将会维持一段时间。 资料来源：国家粮油信息中心 国际市场价格：2003年上半年国际市场价格一直在相对较高的价位上振荡运行，价格走势与美国玉米播种情况和气候条件的变化基本吻合。近两年，受自然灾害影响，国际上几个主要玉米生产国均减产。特别是美国在正常年份玉米产量占世界产量40%，出口量约占世界总出口量60%，因此美国玉米产量和出口量的波动对世界玉米贸易市场的影响是较大的。国际玉米价格的上调，一方面刺激了我国玉米出口，一方面也直接影响到我国产区玉米价格的上扬。 豆粕：9月份以后后价格起伏大。从2003年5月初至8月初，豆粕价格一直比较平稳，之后价格经过短暂的下滑，从9月初开始快速回升，豆粕的平均出厂价格、送厂价格和交货价格分别由2170元/吨、2225元/吨和2228元/吨上升为3001元/吨、3070元/吨和3093元/吨，上涨幅度分别为38.29%、37.98%和38.82%。从10月中旬起，随着进口大豆供应量的增加，我国豆粕市场供应充足，豆粕价格开始下滑，至11月底豆粕出厂价格、送厂价格和交货价格分别为2574元/吨、2635元/吨和2615元/吨，下降幅度分别为14.23%、14.17%、15.45%。 之后价格开始波动，但幅度不大。 资料来源：国家粮油信息中心 9、10月份豆粕价格大幅上升的主要原因：一是大豆价格上涨给豆粕市场带来的强有力支撑；二是国内饲料市场消费需求处于销售旺季。而进口大豆大量抵港和市场需求不旺是10月中旬以后豆粕市场价格呈现大幅下降的主要原因。 鱼粉价格振荡回升，低于上年平均价格。从2002～2003年进口鱼粉的车船板价格趋势图可以看出，从2003年3月3日起，进口鱼粉的车船板价格由4905元/吨上升为6月10日的5500元/吨，上涨幅度为12.13%，之后开始下滑，至9月2日的5174元/吨，下降幅度为5.93%，之后价格开始缓慢上升，从10月中旬开始价格快速上涨，两周内价格上涨了9.80%。进入11月份以来，进口鱼粉价格振荡回落。2003年1～12月份进口鱼粉车船板的平均价格为5300元/吨，比上年同期下降6.74%。2003年第四季度进口鱼粉车船板的平均价格为5578元/吨，比上年同期提高15.47%。 资料来源：东方艾格咨讯 9、10月份进口鱼粉价格上涨的主要原因：一是由于国际国内鱼粉资源的逐步减少，使得长期的供求矛盾发生了阶段性显现；二是受国内豆粕价格上涨、赖氨酸价格再攀新高及其它饲料原料不同程度上涨的影响。10月中旬进口鱼粉市场价格回落的主要原因：一是养殖业的需求明显降低；二是由于同期豆粕价格下滑，影响了鱼粉价格下降。 赖氨酸：前3季度价格比较平稳，第4季度价格起伏大。7月份赖氨酸进口价格有所波动，但幅度不大，整个8月份价格比较稳定，基本保持在21.44元/公斤左右，从9月中旬开始赖氨酸进口价格直线上升，从21.75元/公斤增加到50.37元/公斤左右，上涨幅度为131.59%，价格比2002年同期翻了1倍多。从11月份开始赖氨酸进口价格呈下降态势，12月中旬价格为27.52元/公斤，下降幅度为83.03%。2003年1～12月份进口赖氨酸的平均价格为24.81元/公斤，比上年同期增加47.80%。2003年第四季度进口赖氨酸的平均价格为38.55元/公斤，比上年同期提高95.86%。 资料来源：东方艾格咨讯 蛋氨酸：与上年价格走势基本相同，但高于上年平均价格。与赖氨酸价格相比，蛋氨酸的价格要平稳的多。6月底价格有所下降，至8月底价格开始回升，10月下旬价格上升为27.93元/公斤，之后一个月价格基本保持稳定，从12月初蛋氨酸价格开始回落。2003年1～12月份固体蛋氨酸的平均价格为25.72元/公斤，比上年同期增加23.23%，2003年第四季度进口蛋氨酸的平均价格为27.57元/公斤，比上年同期提高15.35%。 10～11月份蛋氨酸价格保持坚挺的主要原因有：从供应方面看，蛋氨酸的市场供应又出现趋紧的迹象；从需求方面看，由于肉鸡、蛋鸡饲养效益的好转和饲养量的上升，蛋氨酸的需求出现了明显的上升，给市场价格以根本性的支持。